05 · 客戶 360 度摘要

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場景

要跟進一個客戶，或者做季度復盤，你得翻遍和這個客戶相關的群聊、文件和會議紀要。零散資訊很難一次找齊，翻到最後還是會漏。

怎麼做

读取飞书里与客户「XX 公司」相关的聊天记录、共创文档和会议纪要，
生成一份客户 360 度摘要：

1. 最近沟通内容（时间倒序，每条一句话，标出是谁在什么场合说的）
2. 未完成的待办事项（做什么、我方负责人、承诺的时间）
3. 客户诉求（明确提出的 / 反复暗示的，分开列）
4. 项目进展（当前阶段、卡点、下一个里程碑）
5. 需要注意的信号（态度变化、新出现的干系人、提到的竞品）

时间范围：最近 3 个月。
每条信息标出来源，我要能点进去看原文。
不确定的内容标注「待确认」，不要推测。

為什麼這麼寫

分成五塊而不是讓它自由發揮。 「客戶情況」是個太模糊的目標，不給結構它會給你一段流水賬。這五塊覆蓋了跟進客戶時你真正需要知道的東西。

「明確提出的 / 反覆暗示的，分開列」。 客戶真正在意的東西經常不在正式需求文件裡，而在群裡隨口說的那幾句。分開列能讓你看見後者。

「需要注意的訊號」這一塊是這份摘要的價值所在。 態度變化、新出現的干係人、提到競品——這些是普通總結會漏掉的，但恰恰最影響你下一步怎麼做。

標來源 + 待確認。 這份東西你可能拿去跟老闆彙報或者跟客戶對賬，每條都得能追溯。

它會把散在群聊、文件和紀要裡的碎片拼成客戶的完整情況。圖片來源：豆包工作官方公眾號

這和「總結聊天記錄」的區別

總結聊天記錄是把長的變短。客戶 360 是還原客戶的完整情況——把散落在群聊、文件、會議裡的碎片拼成一個人能理解的全貌。

驗收清單

• [ ] 每條能點進原始出處
• [ ] 時間範圍內的重要溝通沒漏（挑兩個你記得的事件查一下在不在）
• [ ] 待辦的承諾時間和你的記錄對得上
• [ ] 「待確認」的條目確實是模糊的，不是它偷懶

變體

季度復盤版：

时间范围改成最近一个季度。
额外加一块：本季度我们承诺了什么、兑现了多少、逾期了哪些。

交接版： 客戶要轉給同事跟進時特別有用。

额外加一块「交接须知」：
这个客户的沟通偏好、忌讳、关键联系人和各自的话语权、
以及历史上踩过的坑。

批次：

对「XX、YY、ZZ」三家客户分别生成摘要，
最后加一页横向对比：各自的阶段、风险等级和本月优先级。

跑順了沉澱成 Skill，以後一句「給我 XX 的 360」就行。

常見問題

資訊不全。 大機率是許可權問題——有些群或文件你本來就沒許可權，豆包工作也看不到。讓它列出「已讀取的資訊源清單」，你就知道漏了哪塊。

混進了別的客戶的資訊。 客戶名字如果有歧義（比如簡稱重名），把全稱和相關的群名都寫死在提示詞裡。

太長了。 加一句「總長控制在一頁以內，詳細內容放在附錄」。