07 · 資料復盤流水線

速覽

需要 飛書賬號登入 + 本機裝了 Excel · 環境 本地電腦（需 GUI，macOS 受限）· 耗時 15—40 分鐘

場景

資料復盤的老流程：從系統匯出資料 → 用 Excel 做透視表 → 做圖 → 截圖貼進 PPT → 發回飛書群同步。全是手動搬運，一次兩三個小時，而且每個月都要來一遍。

這個案例特別的地方

它不是讓 AI 生成一個圖表模板，而是真的開啟你本機的 Excel 在幹活。

授權後，豆包工作可以讀取飛書表格資料，操作電腦開啟 Excel 完成透視和製圖，再將圖表排版到 PPT，最終存回飛書。整個過程不需要你手動切換軟體、複製貼上。

它是真的開啟你本機的 Excel 在做透視和製圖，不是生成一個圖表模板。圖片來源：豆包工作官方公眾號

提示詞

【数据源】飞书多维表格「2026Q3 渠道数据」
【环境】本地电脑

【流程】
1. 读取表格全部数据
2. 打开本机 Excel，按「渠道 × 月份」做透视表，
   指标包括：GMV、订单数、客单价、退款率
3. 基于透视表生成图表：
   - GMV 月度趋势（折线，各渠道分色）
   - 各渠道 GMV 占比（饼图）
   - 客单价与退款率对比（双轴柱状）
4. 新建 PPT，按下面的结构排版：
   结论 1 页｜大盘趋势 1 页｜分渠道 3 页｜问题与建议 2 页
5. 存回飞书云盘的「Q3 复盘」文件夹

【规则】
- 数据只来自这张表，不要联网补充
- 每页标题写结论，不要写"XX数据分析"
- 每个数字标出来源（表名 + 字段）
- 表里没有的指标写"数据未覆盖"，不要估算
- 不要修改原始表格，Excel 中间文件另存为新文件

【流程控制】做完第 2 步先给我看透视表结果，我确认后再继续

為什麼這麼寫

分步驟寫清楚。 這是一條四五步的長鏈條，每一步的輸入是上一步的輸出。不寫清楚它容易在中間某一步自由發揮，然後後面全歪。

「做完第 2 步先給我看」。 透視表是整條鏈的地基。地基對了後面都對，地基錯了後面全白做。在這裡卡一道，比最後收 PPT 時才發現問題划算得多。

「不要修改原始表格」。 涉及本機檔案操作的任務，這條是必寫的。

「Excel 中間檔案另存為新檔案」。 同上，防止它覆蓋你已有的檔案。

也可以做成多維表格 + 儀表盤

除了 PPT，還可以把資料做成飛書多維表格，通過儀表盤直觀呈現：

第 4 步改成：把透视结果写进飞书多维表格「Q3 渠道复盘」，
并配一个仪表盘视图，包含上面三张图表。

這個形態的好處是活的——資料更新，看板跟著更新。見 08 · 會自動更新的看板應用。

驗收清單

• [ ] 透視表的合計數和原表對得上
• [ ] 圖表型別和資料性質匹配
• [ ] 原始表格沒被改動
• [ ] PPT 頁數和結構符合要求
• [ ] 抽查三個數字，能追到表裡的具體欄位

常見問題

跑到一半停了。 長任務要開「让这台设备保持唤醒状态」，見 06 手機遙控電腦。或者把不需要本機 Excel 的部分拆出來放雲電腦。

它在搶我滑鼠。 GUI 操作類任務會佔用滑鼠鍵盤，而且不能同時開多個。這類活最好趁你開會或吃飯的時候跑。

Mac 上打不開 Excel。 這條從 2026 年 9 月 2 日起不再成立，macOS 已支援完整的本地 GUI 操作，可以直接開 Excel。如果你的版本還不行，變通方案是讓它直接用飛書表格做透視和圖表，不經過本機 Excel。

每個月都要跑一遍。 跑通之後沉澱成 Skill，再掛個定時任務，每月 1 號自動出上月復盤。