04 · 表格 → 可视化分析报告
速览
| 解决什么 | 一张几千行的表，需要变成能给人看的图和结论 |
| 需要什么 | Excel 或 CSV 文件；xlsx 技能 |
| 大概多久 | 5–15 分钟，取决于数据量和图表数 |
| 风险等级 | 低（只读源数据）——但结果正确性风险高 |
场景
销售给你一份 2026H1销售明细.xlsx，8000 行。老板明天要看「上半年哪条产品线在涨、哪条在掉，为什么」。
你打开表，看到 23 个字段，其中 6 个是缩写，2 个字段名重复，还有一列全是空的。
开始前的准备
装 xlsx 技能（办公文档四件套之一）。把表格放进工作空间。
表格是最容易被误读的输入
字段名缩写、合并单元格、多个表头行、隐藏列、混在数字里的文本、不同格式的日期——任何一个都会让它算出一个看起来很像样但完全错误的结果。
而错误的图表比没有图表危险得多：它长得像证据。
所以这个案例必须分两步。
提示词
第一轮：先确认它读对了
读取工作空间里的 2026H1销售明细.xlsx，先只回答这四件事：
1. 有哪些字段？每个字段你理解的含义是什么？
2. 一共多少行？有没有多层表头或合并单元格？
3. 哪些字段有缺失值，各缺多少？
4. 有没有明显异常的数据（负数金额、未来日期、重复行）？
先只回答这四点，不要开始分析，不要生成任何文件。认真读它的回答。 特别是第 1 点——如果它把 GMV_ex 理解成「不含税总交易额」而实际上你们内部指的是「剔除刷单后的 GMV」，后面所有结论都是错的。
有偏差就纠正：
两处要改：
- GMV_ex 是剔除异常订单后的 GMV，不是不含税
- 「渠道」字段里的 D 代表直营不是经销
另外忽略 status 列不等于 confirmed 的行，那些是未结算订单。第二轮：再分析
理解正确。接下来：
按月份统计各产品线的销售额和利润率，生成：
- 柱状图：各月各产品线销售额（堆叠）
- 折线图：各产品线利润率趋势
然后写一段 300 字以内的结论，指出最值得注意的两个变化，
每个变化要说清楚：现象是什么、幅度多大、可能的解释是什么。
可能的解释如果数据里找不到依据，明确说「数据中无法判断」。
输出成一个 HTML 页面，图表可交互（悬停显示数值），
保存到工作空间，文件名 H1销售分析.html。为什么这么写
分两轮，是这个案例的全部要点。 花三十秒确认字段理解，比返工三次划算。这也是 08 把任务交代清楚 里「小步快跑」的典型场景。
第一轮问缺失值和异常值。 这两个数字会直接告诉你结论可信度。8000 行里有 2000 行金额缺失，那所有汇总数字都要打折看。
「可能的解释如果数据里找不到依据，明确说『数据中无法判断』」。 分析类任务最大的失真在这里——模型很擅长为一个下滑趋势编一个听起来合理的原因（「可能受季节性因素影响」），而数据里根本没有支撑。
要求交互式 HTML 而不是静态图。 HTML 能在右侧「浏览器」视图里直接打开，悬停能看到具体数值，方便你抽查。而且它天然可以分享。
结论限 300 字。 不限制的话你会得到一篇八股文。限制之后它必须挑最重要的说。
验收清单
- [ ] 第一轮里它列的字段含义和你的理解一致
- [ ] 抽查两三个月份，手工核算一下总额对不对
- [ ] 图表的坐标轴、单位、图例都标了
- [ ] 结论指向的是数据里真实存在的变化
- [ ] 没有依据的推测确实标了「数据中无法判断」
- [ ] HTML 在右侧「浏览器」视图里能打开，图表能交互
- [ ] 缺失值和异常值的处理方式在报告里说明了
手工核算一个数
挑一个月，用 Excel 的 SUMIF 自己算一遍那个月的总销售额，和图表上的数字比对。
一分钟的事，但它是这份报告能不能拿去汇报的分界线。特别是第一次用某种表格结构的时候。
变体
没有现成数据，先搜集
帮我搜集近 1 年国内 AI 办公工具的市场信息，
重点关注用户规模、应用场景和代表产品，整理成结构化数据。
要求：
- 每条数据标注来源和发布时间
- 区分「官方披露」和「第三方估算」
- 找不到可靠数据的字段留空，不要用行业惯例填充
先输出成 CSV，我看过再决定要不要做图。这需要 web-search 技能。让它先出 CSV 再做图，理由和上面一样：数据不可靠的时候，图表只会把不可靠包装得更好看。
输出成 Word 报告
基于刚才的分析，生成一份 Word 版分析报告：
1. 执行摘要（半页，只讲结论和建议）
2. 数据说明（口径、时间范围、缺失值处理方式）
3. 分产品线分析，每条一节，配图
4. 结论与建议
5. 附录：完整数据表
保存为 H1销售分析.docx。做成能持续更新的看板
如果这份分析每个月都要做一次，别每次重跑：
把这次的分析拆成两个文件：
1. 销售数据.csv —— 只放数据，字段：月份 / 产品线 / 销售额 / 成本 / 订单数
2. 销售看板.html —— 读取 销售数据.csv 渲染成图表和卡片
以后我只更新 CSV，页面自动跟着变。这就是 资料库的 MD / CSV / HTML 分工 在单个案例上的应用。下个月只需要往 CSV 里加几行。
多表合并
工作空间里有 12 个月度销售表，字段结构一致。
先检查：这 12 个文件的字段名是否完全一致？有没有哪个月多了或少了列？
先只回答这个，不要合并。确认之后再合并。字段不一致是多表合并翻车的头号原因。
让它先给分析方向
不确定该看什么的时候：
这份销售数据你先看一遍，告诉我：
如果你是我们的业务负责人，你最想搞清楚哪三个问题？为什么？
先不要分析，只给问题和理由。常见问题
Q：读不了 Excel 怎么办？
先确认装了 xlsx 技能。还不行就换一个支持文档处理的模型，或者把文件另存为 CSV 再试。
Q：数据有几万行，会不会超上下文？
不会——xlsx 技能是用代码读表的，不是把整张表塞进上下文。但分析结果和中间输出会进上下文，所以别一次要它输出全部原始数据。
如果确实需要处理超大文件，见 模型档位，但先想想是不是可以先聚合再分析。
Q：图表配色能定制吗？
能，直接说：配色用我们的品牌色 #5B47E0 和 #14B8A6，浅色背景。
或者给一张参考图：图表风格参考这张截图。
Q：它算错了怎么办？
先看第一轮它对字段的理解对不对——十次里有八次问题出在那。剩下两次通常是：数据里混了文本格式的数字，或者你的口径和它的默认口径不一样（比如「销售额」含不含退货）。
把口径说清楚重跑：销售额指扣除退货后的净额，退货记录在 refund 列。